案例介紹:國際併購 M&A
案例一:四億美金規模之跨國企業收購案
【案例背景】一家名列世界市占率前三大之跨國巨頭公司,計畫收購一家具備核心技術之台灣企業。
【本所實績】本案併購總金額高達四億美金以上,且目標公司之子公司分布於台灣及中國,涉及法律管轄權、龐大的資產查核,以及繁雜的語言溝通屏障。本所負責執行跨越台灣、中國兩地的法務盡職調查(Due Diligence),並訂定日文版Due Diligence調查報告書。同時,本所團隊負責擬定英文版保密契約(NDA)與股份買賣契約(SPA),並以英、日、中、台四語進行高難度的多方交涉,確保客戶在全球戰略布局中順利完成交割。
案例二:日系知名廣告集團之同業併購與勞務整合
【案例背景】一家日本知名廣告代理商為擴張台灣市場,擬由其在台子公司收購目標另一家在台灣之廣告代理公司,以達成業務擴張之戰略目標。
【本所實績】本所除主導併購協議的撰擬與審閱外,鑒於廣告產業之核心資在於「人才」,收購過程涉及勞工留任、年資銜接及聘僱契約更換等問題。本所同步提供全方位的勞動法專業諮詢,協助客戶在符合法規前提下,妥善處理被收購方之員工權益並預防潛在勞資糾紛。透過嚴謹且細緻的法律程序執行,確保客戶在完成併購後,能無縫銜接目標公司之核心無形資產與團隊實力。
案例三:台灣上櫃公司之五千萬美金收購與資訊揭露
【案例背景】一家台灣上櫃公司計畫以近五千萬美金,收購一家具潛力之非公開發行公司。
【本所實績】上櫃公司之併購案受台灣金管會與證券交易所之高度監管,本所受託提供相關法務盡職調查(due diligence),提供詳盡due diligence報告書、訂定股份買賣契約,及公告及揭露(Disclosure)相關之法律諮詢,指導客戶遵守證券交易相關法規之義務,確保收購程序透明合規,並保障公司暨全體股東權益。
案例四:跨國停車設備商之營業據點大規模收購
【案例背景】一家跨國停車設備製造商計畫在台灣快速拓展版圖,採取「收購特定事業營業權」的策略。
【本所實績】該案客戶欲收購對象並非單一法人,而是散布於台灣各地超過 30 個以上的特定據點之營業權,涉及大量零散的租賃契約轉讓與資產移轉,本所協助客戶統籌所有據點的營業權移轉法律手續,訂定標準化的收購合約並逐一排除法律障礙,讓客戶在最短時間內成功取得全台 30處以上據點之經營權。
案例五:日系企業與台商之「股份交換 (SWAP)」戰略評估
【案例背景】一家日本知名公司與台灣製造業公司計畫深度結盟,評估進行股份交換之可行性。
【本所實績】跨國換股涉及兩地之證券交易法、企業併購法及稅務規章,架構極其複雜,稍有不慎即可能導致失敗或違反法令。本所針對台灣《企業併購法》與《證券交易法》之限制進行深度法律分析,並出具詳盡之法律意見書,協助客戶評估換股比例與交易安全性。
案例六:半導體台美企業間之「換股併購 (SWAP)」談判
【案例背景】一家台灣半導體公司在考慮增資時,收到其美商主要股東提出之「換股併購(SWAP)」要約,欲將台商納為其全額投資之子公司。
【本所實績】本所為客戶提供全面的評估與分析,就買收案應考量之法律代價提供諮詢,並訂定股份買賣契約。本所亦協助客戶針對未來的營業計畫進行法律風險預警,確保台美雙方在透明且公平的條件下進行結盟。
案例七:外籍 IT 巨頭之在台子公司組織精簡與合併
【案例背景】一家世界知名外商 IT 公司在台灣設有兩家關係企業(一為R&D公司,一為貿易公司),為整合資源計畫將兩家公司合併。
【本所實績】本所受委任擔任其顧問,負責策劃合併之法律程序與時間表,在維持日常營運不中斷的前提下,提供包含法人格合併、資產移轉、稅務對接及兩方公司的文化與人事制度等法律諮詢。
案例八:液晶面板維修公司 100% 股權收購案
【案例背景】本所客戶為確保客源,計畫以 100% 併購之方式完整收購一家液晶面板維修公司。
【本所實績】100% 的全額收購涉及對目標公司資產與負債的全面承接,需透過嚴謹的契約條文來防範交割後可能產生的或有負債風險。本所為此專案訂定完整的併購契約書,協助客戶釐清目標公司之權利義務關係,並提供全方位的契約簽署指導,順利協助客戶完成收購,強化其產業競爭力。
案例九:知名日系汽車零件廠商經營權出售案
【案例背景】一家日本知名汽車零件廠商因策略調整,擬出售其在台灣子公司之經營權。
【本所實績】經營權出售涉及跨國管理層之變動、複雜的股權轉讓程序,以及與潛在買家間的條件交涉,本所受委任提供其全方位的法律服務與談判支援,確保經營權移轉過程符合台灣法規,並保障日方母公司之合法權益。
案例十:全球業務併購案之台灣區收購作業
【案例背景】國際企業 A 計畫收購國際企業 B 之部分全球業務。
【本所實績】此類全球性收購案需在多個國家同步執行,而台灣地區的業務收購需符合本地行政規範、勞工權益保障及資產移轉手續。本所受委任負責此全球收購案之台灣地區業務,協助客戶在符合全球交易架構的架構下,精準完成台灣端之收購執行與法律對接。
案例十一:跨國半導體公司子公司之組織整併
【案例背景】一家跨國半導體公司之台灣子公司,計畫併入另一家日本上市公司在台灣之子公司。
【本所實績】兩家在台法人分屬不同的母公司體系,其合併涉及跨國集團間的整併、公司法規範下之合併程序及相關稅務與勞務問題。本所受託處理相關法律事務,包含合併契約擬定、法定程序執行及相關法律風險管理,協助兩家子公司順利完成法人格整合。
案例十二:台灣企業收購香港公司之「快速路徑」規劃
【案例背景】一家台灣公司擬併購一家香港公司。
【本所實績】跨境公司併購程序往往繁瑣耗時,客戶希望能以最迅速且簡單的方式完成交易,並降低行政複雜度。本所經評估後建議以「直接購買目標公司主要股東個人持股」之方式,協助客戶在最短時效內完成併購案,達成商業擴張目標。
案例十三:台日間併購之「企業價值估價」爭議解決
【案例背景】一家台灣公司被日商公司併購時,雙方對於企業價值的估價標準產生歧見。
【本所實績】估價爭議常導致併購談判陷入僵局,需在專業法律框架下尋找雙方皆能接受的合作方案。本所從各方面進行企業法律評估,並依據相關法令提出多項可能的解決方案。最終協助台灣方決定將個人持股全數轉予日方,以此優化方案圓滿完成併購,解決了僵持的對價爭議。
案例十四:專利侵權糾紛引發之「億元級」併購轉化案
【案例背景】具世界級規模之某台灣 A 公司轉投資之 B 公司,向競爭對手 C 公司提出專利侵權主張;C 公司之主要股東 D 委託本所處理。
【本所實績】單純的訴訟恐導致兩敗俱傷,且本案涉及金額龐大(一億美元以上),本所乃協助客戶評估併購之可行性與架構設計,將原本的零和法律訴訟轉化為具備產業綜效的合併談判,並提出以「B 公司與 C公司合併」作為解決專利紛爭的替代方案。
案例十五:荷蘭商收購台灣上市公司之股權策略研究
【案例背景】一家荷蘭商公司計畫收購台灣某上市公司之一定比例股份。
【本所實績】上市公司之收購涉及極為嚴格的公開收購法規與大股東持股規範,需進行詳盡的法律可行性研究。本所針對「直接收購大股東持股」之併購策略提供深度法律分析,協助客戶釐清法律界限,並制定符合台灣證券法規之收購路徑建議。
案例十六:台灣公司出售予美國創投與上市公司案
【案例背景】台灣一化學公司,擬出售其公司予美國上市公司。
【本所實績】本所為客戶提供全方位的諮詢服務,包含法務相關業務查核、可行性研究及各階段契約之交涉支援。透過本所的專業輔助,確保台灣企業在與美國資方交涉時,能於公平的法律架構下達成最理想的出售條件。

